日本即时通讯应用Line宣布,计划于下月同时在东京和纽约两地实施IPO(首次公开招股),而这次IPO交易对该公司的估值将达到5880亿日元(约合55亿美元)。
Line
年内日本最大一桩IPO交易
Line表示,它将在这次IPO中融资最多1127亿日元,由此成为年内日本最大一桩IPO交易。Line的母公司是韩国的Naver,它计划利用此次融资继续在日本国内以及海外市场扩张。目前,Line的用户增长速度开始大幅放缓。
日本亚洲证券集团(Japan Asia Securities Group)股权策略师Mitsuo Shimizu表示:“Line是一家知名度很高的企业,所以该公司股票一定很受欢迎。但作为一家公司,Line已经过了巅峰期,从现在起不会再出现快速增长。”
Line的上市标志着这家公司的发展进入新的阶段。在2011年日本地震海啸发生后,Line迎来了巨大的发展机遇。那次灾难发生后,Line推出了消息应用NHN Japan,帮助灾民与亲人进行联系。
2013年Line进入了230个市场,其免费应用通过销售电子贴纸以及流媒体音乐等服务来获取收入。尽管此次IPO融资可以推动Line在海外的扩张步伐,但该公司仍将面临严峻的挑战,在西方主要市场有Facebook Messenger和Whatsapp这样强大的竞争对手,而在中国,腾讯旗下微信也完全把控了移动消息市场。
用户增长开始陷入停滞
此外,Line月活跃用户数尽管在过去三年增长了两倍,但如今已经陷入停滞。Line提交的IPO监管文件显示,去年Line月活跃用户数仅仅增长了1300万至2.18亿。
根据市场研究机构Statista公布的数据,在全球用户数量最多的移动消息应用中,Line仅排名第七,远远落后于WhatsApp(月活跃用户数达10亿)、Messenger(月活跃用户数达9亿)以及微信(月活跃用户数达6.97亿)。
另一家市场研究机构SimilarWeb上个月发布的最新数据显示,Line号称其用户数量在日本所有消息应用中排名榜首,除此之外,它仅在台湾、泰国和土库曼斯坦等市场处于领先地位。
东京证券公司Ace Research Institute分析师安田秀树(Hideki Yasuda)表示:“从长期来看,Line的用户数量不会再出现大幅增长了。它需要转变业务重点,以提升每用户收入。”
Line计划在日本发行1300万新股,在国外发行2200万新股,每股价格2800日元。一旦市场需求强劲,Line的母公司Naver也将发行最多525万股股票,持股比例也会降至最低80.8%。Naver是韩国最大的门户网站运营商。
Line表示,它计划利用此次IPO收益来展开战略投资并偿还债务。此外,Line还表示公司去年实现营收1207亿日元,净亏损76亿日元,当季亏损主要是因为关闭旗下在线电台所产生的费用。
Line将在评估投资者需求以后,在7月11日最终敲定IPO发行价,然后计划在7月14日登陆纽交所,7月15日在日本东京上市。Line已聘请野村控股、摩根大通、摩根士丹利、高盛集团等投资银行担任其IPO承销商。
LINE2016Q1财报:营收暴增收益341亿日元
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Line计划东京纽约同时上市:估值55亿美元
Line计划东京纽约同时上市